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“睡城”转身,北三县如何“入圈”?|通州区|通州|北京

发布日期:2020-04-22 17:13:49
  原标题:“睡城”转身,北三县如何“入圈”?   通州与北三县协同发展规划出台后,北京市政府紧接发布,4月14日起,由北京城市副中心管理委员会行使部分市级行政权力,与廊坊北三县地区协同开展统一规划、统一标准、统一政策、统一管控等。北三县进入副中心时代,国土空间规划已加速并轨,那产业协同赋能的步伐能有多快?   作为全中国面积最大、人口最多的省级区划地,贴在北三县身上的标签很多:“睡城”、“环京网红”,无一不折射出它的尴尬;关注北三县发展的目光也很多,但最让人津津乐道的莫过于,伴随着一次次“并入北京”传闻的楼市暴涨都市传说。《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》(以下简称为《规划》)的出台,让人们再一次把目光聚焦在了这片1277平方公里的土地,北三县能否就此甩掉“睡城”的帽子?答案或许在“产业”二字。   一、距京30公里的“咫尺天涯”   北三县,距北京中心城区30-50公里,处于都市圈辐射范围内,与北京中心城区的距离,甚至比北京辖区内的平谷、密云、怀柔、延庆等地更近。截至2018年末,北三县总人口约124万,其中三河市73.13万人,香河县37.43万人,大厂县13.25万人。2017年GDP总量为886.5亿元,人均GDP为7.15万元,相比2013年GDP总量668亿元,人均GDP5.3万元,有较大幅的提升。   图1。 北三县地理位置图   资料来源:BCG,华夏幸福产业研究院   北三县虽然紧邻京津两大直辖市,但之间依然存在难以跨越的发展“天堑”,在公共服务、政策等方面协同度较低。整个北三县地区都居住着数量庞大的“钟摆人口”,燕郊更是占比高达80%。北三县与北京之间的关系,正是“咫尺天涯”的最好诠释。   从相邻区县经济发展指标的对比可以看出,北三县各项指标均处于“中位”:GDP总值及人均GDP均高于通州区,但单位面积产出及城镇居民可支配收入均远低于通州;整体上看,北三县的经济指标表现强于相邻的天津郊区县,但逊色于北京相关区县。   图2。 北三县与周边区县的经济指标对比   注:由于数据缺失,其中武清区城镇居民人均可支配收入用全部居民替代   数据来源:wind数据库,华夏幸福产业研究院整理   从北三县在河北廊坊市的发展排名来看,三河市、香河县和大厂县三个市县的人均GDP和单位面积GDP均位于河北前列。   图3。 北三县与廊坊其他县市的经济指标对比   数据来源:wind数据库,华夏幸福产业研究院整理   二、产业联动下的“逐步苏醒”   一直以来,在产业发展方面,北三县给外界的印象都是:低端无序。产业动力不足,区域发展陷入依靠地产-地产限购-疲软发展的恶性循环中。近年来随着北京加速疏解非首都功能,作为环京产业转移的“第一梯队”,北三县加速和北京的产业联动。   1。 北三县生活服务业抢先提速   北三县产业的快速发展几乎与通州副中心的推进同步。从2014年起,北三县新注册企业呈显著指数级增长,2019年新增企业数更是达到万级。新增企业类型中,80%以上集中在批发零售、租赁和商务服务、科学研究和技术服务业、房地产业、住宿和餐饮业等生活及生产相关服务业,但弥补区域发展短板的高端制造、教育医疗及交通运输占比还相对较小。   图4。 北三县1990-2019年新增企业数(个)   数据来源:淘数科技企业大数据平台,华夏幸福产业研究院整理   图5。 2019年北三县新增企业行业分布   数据来源:淘数科技企业大数据平台,华夏幸福产业研究院整理   2。 北京产业资本溢出明显   近年来北京资本向北三县溢出的速度加快。北三县在吸收外部企业资本投资中,90%以上来源于北京市相关区县。   表1。 北三县2015-2019年吸收外部企业资本投资的前十位区县分布及占比   注:表中投资的范畴包括异地法人单位以企业主体在本地参股其他公司,或设立子公司及分公司。   数据来源:淘数科技企业大数据平台,华夏幸福产业研究院整理   ■ 三河市:2010年仅21家北京市企业在三河市参股或设立子公司及分公司,2019年该数值上升到78家(不含整体转移或在本地设立的与原公司无资本关联的企业,因此实际数值要大得多,下同)。2015-2019年近五年来,三河市吸收外来资本前10的区县9个来源于北京,1个来自天津的滨海新区。按投资企业数排名分别为朝阳区、海淀区、通州区、丰台区,东城区、大兴区、顺义区、西城区、昌平区、平谷区、滨海新区。5年内北京资本来源中,37%的企业属于科学研究和技术服务业,30%属于租赁和商务服务,7%来源于批发零售业,信息传输、软件和信息服务业,制造业和房地产业占比均在3%左右。   ■ 香河县:2010年仅17家北京市企业在香河县参股或设立子公司及分公司,2019年该数值上升到34家。2015-2019年近五年来,香河县吸收外来资本前10的区县8个来源于北京,1个来自河北廊坊的广阳区,1个来自天津的武清区。5年内北京资本来源中,40%的企业属于科学研究和技术服务业,25%属于租赁和商务服务,16%来源于批发零售业,6%来源于房地产业,制造业比例在3%左右。   ■ 大厂县:2010年仅13家北京市企业在大厂县参股或设立子公司及分公司,2019年该数值上升到31家。2015-2019年近五年来,大厂县吸收外来资本前10的区县7个来源于北京,2个来自河北的固安县和三河市,1个来自上海的闵行区。5年内北京资本来源中,34%的企业属于科学研究和技术服务业,25%属于租赁和商务服务,14%属于文化、体育和娱乐业,9%来源于批发零售业,8%属于房地产业,制造业占比在4%左右。   3。 产业转移和联动逐渐发力   随着北京加快非首都功能的疏解及相关产业的外溢,北三县作为环京产业转移的“第一梯队”,与北京的产业联动已经提速。   ■ 三河市:三河市燕郊高新区吸引了大批来自北京中关村、望京等地的电子信息企业入驻,建立研发中心或设立生产基地,先后吸引汉王、中兴、华通科技、北京世维通科技等。北京有色金属研究总院在燕郊设立产业基地,北京光环新网设立云计算基地,德国虎威(FEV)也将北京整车及动力总成研发中心设在燕郊,整体提升燕郊的产业层次,丰富产业发展业态。   ■ 香河县:在机器人这一新兴领域加速与北京科技及产业资源的对接,香河形成特色优势。香河机器人小镇围绕机器人研发设计、关键零部件、本体、系统集成、后端服务等核心环节,加速打造机器人产业集群。目前园区已落户机器人产业链企业近130家,其中百分之八十是来自北京的企业,北京精波仪表、汇天威科技等10余家企业已经投产,初步形成了涵盖核心零配件、本体和系统集成在内的机器人产业体系。   图6。 香河机器人产业港   资料来源:华夏幸福产业研究院   ■ 大厂县:基于影视小镇集聚了世界级的文化创意公司,大厂以“孵化+产业化”双轮驱动发展,与北京CBD-宋庄为主轴的传媒走廊协同共振。已吸引超过百余家国内外优秀文创企业和机构入驻,已签约入驻小镇的企业和机构包括Base FX、金海岸影业、世纪汉唐、清华大学文创研究院、北京电影学院、银河星光等。   图7。 大厂影视小镇   资料来源:华夏幸福产业研究院   三、初具雏形的“都市圈型”产业格局   “逐渐苏醒”的北三县,产业结构逐步优化,三次产业比重逐步提升, 2010年三产占比为34%,到 2017年已经达到46%,二产占比相应降低到50%,整个区域的产业发展格局,呈现出背靠北京都市圈、服务北京都市圈、配套北京都市圈的“都市圈型”产业特征。   图8。 北三县与周边区县的产业结构比较   数据来源:wind数据库,华夏幸福产业研究院整理   从北三县内部来看,随着影视小镇、中国戏剧小镇等文化产业及地产金融业的高歌猛进,大厂县的三产比重从2010年的27%提升到2017年的62%。香河县和三河市的三产比重在7年内提升了10个百分点,其中三河市房地产和金融业在第三产业的占比达到37.8%,批发和零售业占比约10%左右,软件和信息技术服务业的比重逐步提升,燕郊高新区聚集电子信息产业40余家,销售总额突破60亿元。香河县的家具贸易流通服务突出,但高端三产缺乏亮点。   图9。 北三县产业结构演化(2010-2017年)   数据来源:wind数据库,华夏幸福产业研究院整理   北三县制造业以服务北京都市圈的都市型工业为主,另有部分大规模加工制造,按产值规模大小排序分别为食品制造、装备制造、包装印刷、金属制品、非金属制造、家具制造及汽车部件配套等。   ■ 三河市:服务首都,承接转移   三河市的燕郊以燕郊高新区为载体,工业总产值占北三县的比重在35%以上,主导产业包括食品、金属制品、包装印刷等的都市工业以及承接北京市产业转移和配套的装备制造、电子信息等,重点企业包括汇福粮油、华润雪花啤酒、汉王制造、宏远彩涂板、亿丰伟业集团、世原汽车科技、华通科技等。三河市泃阳及其周边镇工业产值占北三县15%左右,产业重点包括水泥制品、装备制造、包装印刷等,重点企业包括燕山水泥、灵山机械、和平电力装备、岩峰新型建材、巨阳节能装备,同时布局少量北京现代配套车身、新宏昌专用车等。   ■ 香河县:家具扬名,机器人突起   香河家具为全县龙头,其他重点产业包括泡沫塑料等非金属制品、装备制造、食品制造等,重点产业组团包括淑阳镇及其周边的泡沫塑料、装备制造,南部五百户镇的造纸印刷、汽车配件,渠口镇的装备制造以及香河产业新城的机器人产业等。家具制造重点企业包括成和办公家具、爱依瑞斯家具、蓝信商用展柜等,以传统家居制造为主,较少涉及家居设计与定制化家具。非金属制品重点企业包括希泉泡沫、华鑫泡沫、汇利丰,装备制造重点企业包括长城重型机械、忠信厨房设备、燕岭重型锻造、恒通电器设备等。食品制造重点企业包括第一城酒业、正大有限公司。机器人重点企业包括美国ATI工业自动化、德国尼玛克、安川都林、汇天威、飞马机器人、伊贝格、星和众工等。   ■ 大厂县:制造相对弱势,以功能服务为主   大厂县的主要产业组团包括夏垫镇的金属冶炼和食品制造,潮白河区域装备制造和金属制品,大厂镇以肉类加工为主。金属冶炼与加工,包括廊坊神华工贸、宝生钢铁等;食品制造包括福华肉类、福喜食品、艾蒂斯食品配料、永发油脂肉类加工厂等。非金属制品包括星牌优时吉建材、优胜洁具等。装备制造包括恩希机床、富邦德石油机械、菲美得土坂机械等。金属制品包括和平铝材、国华金属等。   北三县制造业现有主导产业以食品加工、包装印刷、家具制造、金属制品等都市型工业制造和销售为主,研发创新和工业设计的成分较少,附加值较低。战略新兴产业基础较为薄弱,尚未形成产业链闭环和集群效应,部分明星名片产业还刚刚培育。   图10。 北三县制造业发展基础与前景矩阵图   资料来源:BCG,华夏幸福产业研究院   当前,北三县在主板上市的企业仅福成五丰食品股份一家,新三板企业申江万国数据、萨克森建筑新型材料、欧伏电气、轩慧科技4家,整体企业规模和科技实力较弱。对比周边区县的专利授权量可以看出,北三县远远落后。   2019年,天津市武清区、宝坻区、蓟州区分布拥有授权专利1341项、611项和106项;北京市的顺义区、通州区、平谷区分别拥有授权专利5089项、4070项目、801项目。而北三县中拥有最多专利的三河市才854项。香河县授权专利370项,而大厂县的专利数仅个位数。国家级高新技术企业数,顺义、通州均在1000家以上,武清有556家,而北三县总计仅225家。   图11。 北三县与周边区县的授权专利比较   资料来源:Incopat,华夏幸福产业研究院整理   四、“天堑变通途”的新起点   都市圈核心城市产业外溢,与外围区域的协同,形成“创新尖峰+产业高地”的发展模式,是提升区域竞争力的重要路径。然而在实际的发展过程中,由于不同行政区域之间的产业发展政策、财政实力、公共配套等方面的差异,尤其是涉及到区域之间的利益协调问题,要真正形成区域高度融合发展的格局,面临着诸多的挑战。北三县深入北京腹地,但近年来发展差强人意,便是最现实的案例。   《规划》提出,充分发挥北京市产业辐射带动作用,积极推动北京“摆不下、离不开、走不远”产业向通州区与北三县疏解转移,北三县地区重点在中试孵化环节、制造环节和配套服务环节实现与通州区的产业协同。依托京哈、京沈两条区域交通廊道,形成两条特色产业带,沿线地区重点布局以人工智能、高端装备、节能环保、智慧物流、印刷媒体为主的产业型特色小城镇。潮白河和北运河沿线、中部生态绿洲及生态廊道周边地区重点培育以文化旅游、文化创意、休闲农业、健康养老等为主的休闲型特色小城镇。   北三县不是通州的后花园,更不是“睡城”,而是要通过区域产业共振,把北三县打造成有实体经济支撑的“较高品质的增长极”。《规划》的落地,是一种区域融合发展的全新制度设计,无疑将成为中国都市圈发展历史上浓墨重彩的一笔。在区域发展规划事项赋权北京城市副中心后,加快推进产业政策协同机制、项目统筹机制、利益共享机制的实施和落地,熨平与北京之间的产业衔接坡度,才能逐步让“咫尺天涯”的北三县天堑变通途,才能真正形成都市圈发展格局。 责任编辑:赵明